전환사채 발행 결정 - 5개 펀드 참여, 콜옵션 및 풋옵션 조건 명시 | 싸이토젠(217330)

싸이토젠이 5개 기관투자자(파로스 가디언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁, 오름코스닥벤처일반사모투자신탁제2호, 인트러스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호, 트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제3호, NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호)를 대상으로 전환사채 발행을 결정.
사채권자는 발행 후 18개월부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있으며, 액면가의 100%에 해당하는 금액을 지급받음(조기상환수익률 연 0.0%).
발행사는 발행 후 12개월(2027.05.26)부터 18개월(2027.11.26)까지 매 3개월마다 각 사채권자 보유분의 30%까지 매도청구권(콜옵션)을 행사 가능하며, 매매대금은 발행일부터 연 복리 1.0%를 적용한 금액(1차 101.0%, 2차 101.2538%, 3차 101.5077%).
투자자는 최대주주가 지분 매각 시 동일 조건으로 매각에 참여할 수 있는 동반매각참여권(Tag-along right)을 보유.
6회차 전환사채는 2026년 4월 23일 사채권자와의 협의로 만기 전 취득 완료, 추후 이사회에서 처리 방법 결정 예정.

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