転換社債発行決定 - 5つのファンド参加、コールオプションとプットオプション条件明記 | サイトジェン(217330)

サイトジェンは、5つの機関投資家（パロスガーディアンコスダックベンチャー一般私募投資信託、オルムコスダックベンチャー一般私募投資信託第2号、イントルスコスダックベンチャー一般私募投資信託第2号、トラストンティウムメザニン一般私募投資信託第3号、NHアブソリュートリターン一般私募投資信託第1号）を対象に転換社債の発行を決定。
社債権者は発行から18ヶ月後以降、3ヶ月毎にプットオプションを行使でき、額面100%の金額を受け取る（早期償還利回り年0.0%）。
発行会社は発行から12ヶ月後（2027年5月26日）から18ヶ月後（2027年11月26日）まで3ヶ月毎に、各社債権者の保有分の30%までコールオプションを行使可能。買取価格は発行日から年複利1.0%を適用（1回目：101.0%、2回目：101.2538%、3回目：101.5077%）。
投資家は大株主が株式を売却する際、同一条件で売却に参加できるタグアロング権を有する。
第6回転換社債は2026年4月23日に社債権者との協議により満期前に取得済みであり、今後の取締役会で処理方法を決定予定。

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