블랙야크아이앤씨, 150억원 규모 전환사채 발행 결정…전환가액 하한 조정 삭제
- 150억원 규모 제2회 무보증 사모 전환사채 발행 결정 (2026.5.13 이사회 결의)
- 정정신고를 통해 시가하락에 따른 전환가액 조정의 최저 조정가액 및 근거 삭제 (하한 없음)
- 전환가액 초기 결정 후 주가 하락 시 무제한 하향 조정 가능 → 기존 주주 희석 리스크 증가
- 만기 3년, 표면이자율 0%, 만기보장수익률 연 3.0% (조기상환 시 복리 적용)
- 조기상환청구권(Put Option): 18개월 후부터 3개월마다 행사 가능 (행사가액 104.55%~108.50%)
- 매도청구권(Call Option): 12개월 후부터 3개월마다 최초 발행액의 70%까지 행사 가능 (행사가액 103.00%~104.55%)
- 인수인: 수성자산운용, 오라이언자산운용, 월넛자산운용, 신한자산운용, IBK투자증권, 코람코자산운용, 인트러스투자운용 등 21개 펀드
- 조달자금: 운영자금 등 (구체적 사용처 미공개)
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 블랙야크아이앤씨 (478560)
- 제출: 블랙야크아이앤씨
- 접수: 2026-05-14