ブラックヤックI&C、150億ウォンの転換社債発行を決定、転換価格下限調整を削除
- 150億ウォン規模の無担保私募転換社債(第2回)発行決定(2026年5月13日取締役会決議)
- 訂正報告により、株価下落に伴う転換価額調整の最低調整価額及び根拠を削除(下限なし)。株価下落時に転換価額が無制限に下方調整可能となり、既存株主の希薄化リスクが増大
- 満期3年、表面利率0%、満期保証利回り年3.0%(早期償還時は複利)
- プットオプション:発行18ヶ月後から3ヶ月毎に行使可能(償還価格104.55%~108.50%)
- コールオプション:発行12ヶ月後から3ヶ月毎に当初発行額の70%まで行使可能(行使価格103.00%~104.55%)
- 引受先:秀星資産運用、Oraion資産運用、Walnut資産運用、新韓資産運用、IBK投資証券、コラムコ資産運用、Intrust投資運用など21のファンド
- 調達資金:運転資金等(具体的使途は非開示)
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ開示情報
- 開示: 【記載訂正】重要事項報告書(転換社債発行決定)
- 会社: ブラックヤックアイエヌシー (478560)
- 提出: ブラックヤックアイエヌシー
- 受付: 2026-05-14