대신증권, 삼성전자 기초 파생결합사채 2종 총 279억원 발행

대신증권은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 '제1090회 및 제1091회 파생결합사채(낮은위험)'를 발행, 실제 총 조달액은 27,897,732,700원 (계획 99,850,000,000원 대비 27.9% 수준).
제1090회: 모집총액 49,950백만원 계획 대비 실제 발행 16,889백만원 (약 33.8%), 만기 184일, 연 3.09%~3.10% 수익률.
제1091회: 모집총액 49,900백만원 계획 대비 실제 발행 11,009백만원 (약 22.0%), 만기 366일, 연 3.19%~3.20% 수익률.
두 종목 모두 청약금액이 모집금액에 미달하여 전액 납입 종결, 미달 사유는 수요 부족으로 판단.
조달 자금은 헤지거래(파생상품 운용 등)에 사용 예정이며, 발행비용은 각각 844,450원 및 550,420원 (발행총액의 0.005% 수준).
증권은 비상장, 현금결제, 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이하이면 원금+이자, 초과 시 낮은 이자 지급 구조.

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