로킷헬스케어 종속회사 ROKIT AMERICA, 나스닥 상장 추진: 2,500만 달러 공모
- 로킷헬스케어의 종속회사 ROKIT AMERICA, Inc.가 나스닥 글로벌 마켓 상장을 추진하며 Form S-1 정정신고서 제출
- 공모 규모: 예정 발행가 $9.50 기준 2,631,579주 신주 발행, 총 2,500만 달러 조달
- 초과배정옵션(45일) 전량 행사 시 최대 394,737주 추가, 총 2,875만 달러 조달 가능
- 주관사 Maxim Group LLC가 총액인수 방식으로 공모주 전량 인수 예정
- 공모 후 예상 시가총액 약 2억 6,250만 달러(한화 약 3,800억원), 발행주식총수 27,631,679주
- 상장 목적: 아메리카 대륙 내 장기재생플랫폼(ORP) 및 리버스에이징 사업 확장, 독립적 자금 조달
- 공모 전 발행주식 전량을 로킷헬스케어가 100% 보유, 상장 후 지분율 희석 예상
- 주식은 전자등록 방식 발행, 일정 기간 대한민국 거주자 취득 제한
- 최종 상장은 SEC 및 나스닥 승인, 공모가 확정 후 진행, 상장 예정일 미정
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]해외증권시장주권등상장결정(종속회사의주요경영사항)
- 회사: 로킷헬스케어 (376900)
- 제출: 로킷헬스케어
- 접수: 2026-05-11
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