ROKITヘルスケア子会社ROKIT AMERICA、ナスダック上場へ：2500万ドルの公募
- ROKITヘルスケアの子会社ROKIT AMERICA, Inc.がナスダック・グローバル・マーケット上場に向け、Form S-1修正届を提出
- 募集規模：予定発行価格$9.50に基づき2,631,579株の新株発行、総額2,500万ドル調達
- オーバーアロットメントオプション（45日間）全量行使で最大394,737株追加、総額2,875万ドル調達可能
- 主幹事Maxim Group LLCが確約引受方式で全株式を引き受け予定
- 想定時価総額は約2億6,250万ドル（約3,800億ウォン）、発行済株式総数27,631,679株
- 目的：米州地域での長期再生プラットフォーム（ORP）及びリバースエイジング事業の拡大、独立した資金調達
- 募集前の発行株式はROKITヘルスケアが100%保有、上場後は株式価値の希薄化が見込まれる
- 株式は電子登録方式で発行、一定期間韓国居住者の取得が制限
- 最終上場はSEC及びナスダックの承認、最終公募価格の決定を経て実施、上場予定日未定
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 【記載訂正】海外証券市場株式等上場決定(子会社の主要経営事項)
- 会社: ロキットヘルスケア (376900)
- 提出: ロキットヘルスケア
- 受付: 2026-05-11
- 韓国取引所コスダック市場本部所管