키움증권 제3970회 파생결합증권(ELS) 발행실적: 계획 대비 8.2%만 청약, 고위험 구조

키움증권이 KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50을 기초자산으로 하는 ELS(주가연계증권) 제3970회를 발행했으나, 모집총액 99억원 대비 실제 자금조달은 8.118억원(8.2%)에 그침.
해당 증권은 비상장 고난도금융투자상품(2등급, 높은위험)으로, 최대 원금손실 가능금액이 원금의 20% 초과 가능.
자동조기상환 조건: 1차(6개월) 80% 이상, 2~4차(12~24개월) 75% 이상, 5차(30개월) 70% 이상 충족 시 상환 (세전 수익률 연 5.6%~11.2% 수준).
만기상환: 세 기초자산 모두 최초기준가격의 60% 이상이면 원금의 133.6% 지급; 하나라도 60% 미만이면 하락률이 큰 기초자산 기준 원금손실 발생.
청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행 취소 가능 (본 건은 10억 미달로 발행 취소 조건 충족).
조달 자금은 상환금 지급을 위한 위험회피(헤지) 거래에 사용 예정.

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