신영증권, 총 4조원 규모 ELS 발행 계획 일괄신고 추가서류 제출

신영증권이 2026년 5월 8일 금융위원회에 제출한 일괄신고추가서류로, 플랜업 제12708~12727회(17개 종목) 파생결합증권(ELS)의 추가 발행을 위한 정정·보완 사항을 기재.
일괄신고서의 발행예정금액은 총 4조원(발행예정기간 2026.02.14~08.07)이나, 실제 모집·매출 총액은 1조 7,638억원(실제발행액 135억원)이며 잔액은 2조 2,361억원.
발행회사 신영증권의 신용등급은 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 2025.05.14)로 안정적 등급 유지.
본 증권은 원금비보장형(높은위험/매우높은위험)이며 예금자보호법 적용 대상이 아님. 기초자산은 KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50, NIKKEI225 등 해외 주요 지수.
자동조기상환 조건(Knock-In)은 종목별 상이하며, 만기 시 배리어(60% 또는 55%) 미달 시 원금손실 발생. 최대 손실률은 100% (원금 전액 손실 가능).
조달된 자금은 헤지거래(기초자산 선물·옵션, 장외파생 등)에 사용되며, 발행인의 파산 시 다른 무담보·무보증 채권과 동순위로 상환됨.
투자자는 중도상환 시 발행인이 공정가액의 95% 이상(6개월 이내 90% 이상)으로 매수하며, 원금손실 가능성이 있음. 증권은 상장되지 않아 유동성 제한.

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