삼성증권, 300억 규모 현대차 연계 원금지급형 파생결합사채 발행 (연 3.3%)

삼성증권(신용등급 AA+)이 현대차 보통주 기초 원금지급형 주가연계파생결합사채(제2879회) 300억원(30만 증권, 1만원 액면)을 발행한다.
만기 1년(2027.5.7)이며, 수익률은 최종기준가격이 최초기준가격의 300% 이상 시 연 3.301%, 미만 시 연 3.3%로 사실상 확정금리 수준이다.
청약은 퇴직연금 적립금 대상으로만 가능하며, 증권은 거래소에 상장되지 않고 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있다.
과거 20년 데이터 기반 시뮬레이션 결과 99.8%의 확률로 연 3.3% 수익률이 달성되며, 원금손실은 발생하지 않는 구조다.
발행회사는 조달자금을 기초자산 헤지거래 등에 사용할 예정이며, 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행이 취소될 수 있다.

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