신영증권, 주가연계파생결합사채 14종목 일괄신고추가서류 제출

신영증권(AA-/Stable)이 KOSPI200, 삼성전자, 현대차, NAVER를 기초자산으로 하는 14개 종목(제844~857회)의 주가연계파생결합사채(ELB) 발행을 위한 일괄신고추가서류를 2026.05.08 금융위 제출.
발행예정금액 총 4.5조원 중 실제 발행액 2.99조원, 잔액 1.51조원. 각 종목당 모집액 497.5억원(원화) 또는 미화 약 995만~998만 달러.
대부분 보통위험, 제853·856·857회는 다소높은위험(달러표시 콴토 구조, 환율변동 위험 추가). 기초자산 변동성 43%~68%.
자동조기상환 조건: 최초기준가격의 75%~85% (종목별 상이). 투자수익률 연 4.55%~15.75% (844~845회) 등. 만기 원금보장형 구조(노낙인).
예금자보호법 미적용, 무보증·무담보. 발행사 신용등급 AA-/Stable. 투자원금 손실 가능(중도상환, 발행인 지급불능 등).
상장되지 않으며, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 이내 90%)으로 매입. 중도상환 수수료 및 원금손실 가능.
기초자산 관련: 삼성전자가 2026.03.31 주식소각결정 공시, 자기주식취득·처분 보고서 다수 제출.
발행사 파생결합증권/사채 잔액 약 19.99조원(2026.04.30). 신용환산액이 자본의 5% 이상인 거래상대방 없음.

ADVERTISEMENT (250px+)