新英証券、株価連動派生結合社債14銘柄の一括届出追加書類を提出
- 新英証券(AA-/Stable)は2026年5月8日、KOSPI200、サムスン電子、現代自動車、NAVERを原資産とする14銘柄(第844~857回)の株価連動派生結合社債(ELB)発行のための一括届出追加書類を金融委に提出。
- 発行予定総額4.5兆ウォンのうち実発行額2.99兆ウォン、残高1.51兆ウォン。各銘柄の募集額は497.5億ウォン(ウォン建)または約995万~998万米ドル(米ドル建)。
- 大半は普通リスク、第853・856・857回はやや高リスク(米ドル建クオント構造、為替変動リスク追加)。原資産変動率43%~68%。
- 自動早期償還条件:当初価格の75%~85%(銘柄により異なる)。投資収益率年4.55%~15.75%(第844~845回)など。満期元本保証型(ノックインなし)。
- 預金者保護法非適用、無担保・無保証。発行体格付けAA-/Stable。投資元本毀損の可能性(中途償還、発行体債務不履行等)。
- 非上場、中途償還は公正価値の95%以上(6ヶ月以内は90%以上)で買取。中途償還に伴い費用・元本損失発生の可能性。
- 原資産関連:サムスン電子が2026年3月31日に株式消却決定を公表、自己株式取得・処分報告書を複数提出。
- 発行体の派生結合証券/社債残高約19.99兆ウォン(2026年4月30日時点)。自己資本の5%超の信用換算額となる取引相手先なし。
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KOSPI開示情報
- 開示: 一括届出追加書類(デリバティブ結合債券-株価連動デリバティブ結合債券)
- 会社: 新栄証券 (001720)
- 提出: 新栄証券
- 受付: 2026-05-08