클로봇, 2000억원 규모 유상증자 및 두산로지스틱스솔루션 인수 결정
- 클로봇(주)은 약 2000억원(예정발행가 36,400원, 할인율 25%) 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정, 신주 5,494,500주(증자비율 21.98%)를 발행함.
- 조달자금은 두산로지스틱스솔루션(DLS) 인수(1순위, 700억원), DLS 추가 출자(2순위, 458억원), 미국 법인 설립(3순위, 465억원), 기존 사업 확장(4순위, 377억원)에 사용 예정.
- 인수 대상 DLS는 2025년 말 기준 자본총계 -469억원의 완전자본잠식 상태이며, 태국 물류센터 붕괴사고 관련 약 544억원의 충당부채를 보유하고 있으나, 해당 리스크는 매도인(두산)이 부담.
- 최대주주 김창구 대표는 보유주식 3년 보호예수로 인해 약 10% 수준(10억원)의 청약 참여 예정, 유상증자 후 지분율 15.54%에서 13.02%로 하락 예상.
- 상장 당시 추정 실적 대비 2025년 매출 괴리율 36.65%, 영업이익 및 당기순이익은 적자 전환(각각 -31.8억, -21.5억)하여 IPO 실적 추정 괴리 위험 존재.
- 당사는 최근 3년 연속 영업적자 및 당기순손실을 기록 중이며(2025년 영업손실 31.8억), 차입금은 없으나 영업활동 현금흐름은 마이너스(-29억)로 외부 자금 조달 의존.
- 금번 유상증자는 금융감독원의 중점심사 대상 선정 가능성이 있으며(증자비율 22%, 할인율 25%, 재무악화, IPO 실적 괴리 등), 심사 시 일정 지연 및 내용 변경 가능성 존재.
- 2025년 연결 매출액 414억(전년比 24% 증가)이나, 영업손실 32억, 당기순손실 22억 기록. 부채비율 20.8%, 유동비율 624.9%로 재무안정성은 양호하나 수익성 개선 필요.
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]증권신고서(지분증권)
- 회사: 클로봇 (466100)
- 제출: 클로봇
- 접수: 2026-05-04