2,500억원 규모 제72회 무보증사채 발행, AAA 등급 유지

하나금융지주가 총 2,500억원 규모(72-1회 1,300억원, 72-2회 1,200억원)의 무보증사채를 발행한다.
72-1회는 2년물(이자율 3.785%, 만기 2028년 4월 28일), 72-2회는 3년물(이자율 3.915%, 만기 2029년 4월 30일)이다.
신용등급은 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가로부터 모두 AAA 최고등급을 부여받았다.
조달 자금 중 1,300억원은 운영자금, 1,200억원은 채무상환(제59-1회 3.868% 1,200억원 만기 도래)에 사용된다.
2025년말 연결기준 당기순이익 4조 37억원, BIS 비율 15.61%로 재무건전성이 우수하다.
사채관리계약상 부채비율 200% 이하 유지 및 자산처분 제한 등의 의무가 포함된다.
연결기업 계류 소송(원고 2,103건, 피고 1,459건) 등이 있으나 재무적 영향은 제한적으로 평가된다.

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