200억원 규모 삼성전자 연계 파생결합사채 발행, 만기수익률 연 3.1% 조건
- 대신증권, 제1087회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 199.8억원 발행 결정 (20,000,000주, 1주당 액면 10,000원, 발행가 9,990원)
- 기초자산: 삼성전자 보통주, 만기 2026년 11월 5일 (181일), 비상장, 현금결제
- 만기 수익률: 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 이상 시 연 3.11%, 미만 시 연 3.10% (시뮬레이션 기준 99.98% 확률)
- 청약기간: 2026년 5월 8일, 최소청약금액 100만원, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
- 발행인 신용등급 AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가), 예금자보호법 적용 안 됨
- 조달 자금은 헤지거래 등에 사용 예정, 발행 제비용 999,000원, 순수입 199억 7,900만원
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코스피 공시정보
- 공시: 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 접수: 2026-04-29