100억원 규모 삼성전자 주가연계파생결합사채 발행 (월 0.6775% 쿠폰)

교보증권, 삼성전자 보통주 기초 1,000억원 모집총액 중 100억원 규모 제12494회 주가연계파생결합사채(보통위험) 발행 결정 (액면가 10,000원, 1,000,000증권)
발행일 2026.05.08, 만기일 2029.05.15 (3년), 비상장, 예금자보호법 비적용
매월 쿠폰지급평가일 기초자산 종가가 최초기준가격의 75% 이상 시 월 0.6775%(연 8.13%) 쿠폰 지급 (총 36회 가능)
자동조기상환: 발행 후 3개월부터 매 3개월마다 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상 시 원금 100% 조기상환
만기상환: 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 이상 또는 미만 모두 원금 100% 지급 (원금보장형)
발행사 신용등급 AA- (한국기업평가 2025.06.16, 한국신용평가 2025.06.17), 무보증·무담보
청약금액 3억원 미만 시 발행 취소 가능, 중도상환 시 공정가액 기준 95%(6개월 내 90%) 이상으로 상환하나 원금 손실 가능
주요 위험: 기초자산 가격 변동, 발행사 신용위험, 유동성 부족(비상장), 중도상환 시 원금손실 가능

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