100億ウォン規模のサムスン電子株価連動社債発行(月0.6775%クーポン)
- 教保証券、サムスン電子普通株式を原資産とする第12494回株価連動派生組合社債(普通リスク)発行を決定。発行総額100億ウォン(額面10,000ウォン、1,000,000証券)、募集総額1,000億ウォンの一部。
- 発行日2026年5月8日、満期日2029年5月15日(3年)、非上場、預金者保護法非適用。
- 毎月クーポン:毎月評価日の原資産終値が当初基準価格の75%以上の場合、月0.6775%(年8.13%)のクーポン支払い(最大36回)。
- 自動早期償還:発行後3ヶ月から3ヶ月毎に原資産価格が当初基準価格の85%以上の場合、元本100%で早期償還。
- 満期償還:満期評価価格が当初基準価格の85%以上か未満かに関わらず、元本100%支払い(元本保証型)。
- 発行体格付AA-(韓国企業評価2025年6月16日、韓国信用評価2025年6月17日)、無担保・無保証。
- 申込総額が3億ウォン未満の場合発行取消の可能性あり。投資家請求による中途償還は公正価格の95%(6ヶ月以内は90%)以上で実施されるが、元本損失の可能性あり。
- 主なリスク:原資産価格変動、発行体の信用リスク、流動性不足(非上場)、中途償還時の元本損失リスク。
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KOSPI開示情報
- 開示: 一括届出追加書類(デリバティブ結合債券-株価連動デリバティブ結合債券)
- 会社: 教保証券株式会社 (030610)
- 提出: 教保証券株式会社
- 受付: 2026-04-29