3종 ELB 총 3,978억원 발행, KOSPI200·삼성전자·SK하이닉스 연계 원금보존형

교보증권이 제12489회(낮은위험, 5등급), 제12490회(보통위험, 4등급), 제12491회(보통위험, 4등급) 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 발행한다.
제12489회는 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하며, 모집총액 993억원, 만기 2029년 5월 15일(3년), 월쿠폰 연 5.10%(세전), 자동조기상환 조건 최초기준가격의 90% 이상, 만기시 원금 100% 보존형이다.
제12490회는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 모집총액 1,492.5억원, 만기 2027년 11월 15일(1.5년), 월쿠폰 연 4.86%(세전), 자동조기상환 조건 최초기준가격의 100% 이상, 만기시 원금 100% 보존형이다.
제12491회는 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며, 모집총액 1,492.5억원, 만기 2027년 11월 15일(1.5년), 월쿠폰 연 5.34%(세전), 자동조기상환 조건 최초기준가격의 100% 이상, 만기시 원금 100% 보존형이다.
3종 모두 비상장이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않고, 발행사 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)이다.
일괄신고서 발행예정기간(2025.05.15~2026.05.14) 중 발행예정금액 9조원 대비 실제 발행액 2조 8,317억원, 잔액 5,544억원이다.
청약금액 합계가 3억원 미만 시 발행이 취소될 수 있으며, 중도상환시 원금손실 가능성이 있다.

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