NH투자증권, 공모 회사채 4,300억원 발행 확정 (AA+ 등급, 수요예측 경쟁률 우수)

NH투자증권, 제75-1회(3년물) 3,000억원, 제75-2회(5년물) 1,300억원 등 총 4,300억원 무보증사채 발행 확정.
당초 3,000억원(75-1: 2,000억, 75-2: 1,000억)에서 수요예측 결과 총 4,300억원으로 증액.
신용등급 AA+(안정적) / 한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가 3사 동일.
수요예측 경쟁률: 75-1회 5.35:1 (1.07조원 신청), 75-2회 7.2:1 (7,200억원 신청)로 우수.
발행금리: 청약일 전일 4사 민평 수익률(3년/5년) 산술평균 (가산금리 0%p, 최초 밴드 -0.30%p~+0.30%p).
조달자금 전액 채무상환용도: 기존 기업어음(CP) 4,300억원 차환.
인수단: SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 부국증권(75-1) / 한국투자증권, 키움증권, 하나증권(75-2) (인수수수료 0.20%).
상장예정일: 2026년 2월 10일 (상장신청 2월 9일).

ADVERTISEMENT (250px+)