NH投資証券、公募社債4,300億ウォン発行確定(AA+格付け、需要予測好調)


  • NH投資証券、無保証社債総額4,300億ウォンの発行確定:第75-1回(3年物)3,000億ウォン、第75-2回(5年物)1,300億ウォン。
  • 需要が旺盛だったため、当初の3,000億ウォン(75-1:2,000億、75-2:1,000億)から増額。
  • 信用格付けAA+(安定的)、3社(韓国企業評価、ナイス信用評価、韓国信用評価)とも同一。
  • 需要予測競争率:75-1回5.35倍(1.07兆ウォン応募)、75-2回7.2倍(7,200億ウォン応募)。
  • 発行金利:申込日前日の4社の個別民平利回りの算術平均(当初レンジ-0.30%p〜+0.30%p、最終はミドル)。
  • 調達資金全額を債務返済に充当:既存のコマーシャルペーパー(CP)4,300億ウォンの借り換え。
  • 引受会社:SK証券、三星証券、未来アセット証券、韓国投資証券、Meritz証券、Bookuk証券(75-1);韓国投資証券、Kiwoom証券、Hana証券(75-2);手数料0.20%。
  • 上場予定日:2026年2月10日(上場申請2月9日)。
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KOSPI開示情報


  • 開示: 【発行条件確定】有価証券届出書(債務証券)
  • 会社: NH投資証券株式会社 (005940)
  • 提出: NH投資証券株式会社
  • 受付: 2026-02-03
  • 訂正あり (関連報告書を参照)