1,000억원 회사채 발행, AA+에 수요 12.3배
- 제26-1회(500억원, 2년 만기) 및 제26-2회(500억원, 3년 만기) 무보증사채 총 1,000억원 발행 확정, 전액 채무상환자금으로 사용 예정
- 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 각각 AA+(안정적) 등급 획득
- 수요예측 결과 제26-1회 경쟁률 12.33:1(3,700억원), 제26-2회 15.67:1(4,700억원) 기록
- 최종 이자율은 개별민평 수익률 대비 –0.06%p로 결정되어 낮은 금리 조달 성공
- 기존 주주 지분 희석 없음
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코스피 공시정보
- 공시: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 회사: 삼천리 (004690)
- 제출: 삼천리
- 접수: 2026-05-21