20억원 규모 전환사채 발행 결정, 전환가액 3,615원 (시가 대비 프리미엄)

18회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 20억원 발행 결정 (전환가액 3,615원, 만기 2031/06/10, 표면 0%, 만기 2%)
조달자금은 시설자금 10억원 (비트코인 채굴장비 구매) 및 운영자금 10억원
전환 시 발행주식수 553,250주 (기발행주식 대비 2.30%), 기존 전환사채 포함 총 잠재 희석 10.17%
전환가액은 시가 대비 프리미엄 (3,615원 > 1,892원)이며, 최저 조정가액 2,892원 (80% 수준)
조기상환청구권 (put) 발행 18개월 후부터 매 3개월, 매도청구권 (call) 발행 1년 후부터 1년 11개월간 매월 최대 30%까지 행사 가능

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