450억 규모 주주배정 유상증자, 최대주주 120% 참여 및 윌테크놀러지 인수

한솔테크닉스는 윌테크놀러지(프로브카드 제조사) 인수자금 1,772억원 중 450억원 조달을 위해 보통주 12,414,000주(기발행주식총수 40,629,517주의 30.55%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행. 예정 발행가액 3,625원(할인율 20%, 기준주가 4,883원 대비 25.8% 할인).
최대주주 한솔홀딩스는 기 제3자배정 유상증자(9,212,000주, 450억원)를 납입 완료(2026.05.19)했으며, 본 유상증자에서도 배정분 100% 및 초과청약 20%를 포함한 120% 참여 예정. 유상증자 후 한솔홀딩스 지분율은 38.69%→38.32%로 소폭 감소.
한솔테크닉스는 2026년 4월 22일 잔여 자기주식 372,361주 전량 소각 완료. 자기주식 보유 잔량은 0주.
윌테크놀러지 지분 83.37%(6,110,544주)를 1,772억원에 인수 예정(2026년 6월 17일 거래종결). 인수자금은 자체현금 42억원, 계열사 차입 200억원, 사모사채 630억원, 제3자배정 유상증자 450억원, 본 유상증자 450억원(브릿지성 은행차입)으로 조달.
본 유상증자로 인한 지분희석(30.55%) 및 예정발행가액 대비 낮은 확정가액 가능성, 실권 발생 시 대표주관회사의 할인 매각 가능성 등 주가 하락 위험이 존재.

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