2000억 규모 신종자본증권 발행 결정, 자본확충 및 재무구조 개선 목적
- 효성화학은 2,000억원 규모의 무기명식 무보증사채(사모채권형 신종자본증권) 발행을 결정함
- 발행 목적은 재무건전성 확보(자본확충)로, 조달 자금 중 1,500억원은 채무상환, 500억원은 타법인 증권 취득에 사용 예정
- 표면이자율은 연 5.50%이며, 발행 3년 후부터 단계적으로 인상됨 (최초 재설정일 이후 연 2.50% 가산, 이후 8회에 걸쳐 연 1.50%씩 가산)
- 발행회사는 이자지급을 횟수 제한 없이 유예할 수 있으며, 유예 시 복리로 추가이자 발생
- 만기는 30년(2056년 5월 22일)이나, 발행회사는 만기일 30일 전 통지로 동일 조건 30년씩 연장 가능
- 사채권자의 조기상환 요구는 불가하나, 발행회사는 3년 후부터 매 이자지급일 또는 특정 사유(회계기준 변경, 최대주주 변경, 세법 변경) 발생 시 조기상환 가능
- 본 사채는 사모 방식으로 효성케미제일차주식회사(회사와 특수관계 없음)에 전액 배정됨
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코스피 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
- 회사: 효성화학 (298000)
- 제출: 효성화학
- 접수: 2026-05-21