250억 CB 발행, 전환가 3,453원 (43% 할인), 최대 41.69% 희석

250억원 규모 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정, 전환가액 3,453원(전일 종가 6,020원 대비 42.6% 할인), 신주 7,240,081주 발행(기발행주식 대비 14.67%).
조달자금: 운영자금 90억원, 채무상환 72억원, 타법인증권 취득 88억원(취득 대상 미정).
기발행 미상환 CB 포함 총 717억원, 전환시 최대 20,567,247주(기발행주식 대비 41.69%) 신주 희석 가능.
사채권자 조기상환청구권(Put): 1년 후부터 매 3개월, 조기상환수익률 연 8% 복리. 발행사 매도청구권(Call): 인수인 인더머니에 중도상환청구권 취득대가 5억원 지급 후 행사 가능, 수익률 연 8% 복리.
담보: 서울 마곡, 원주, 공주 소재 부동산 등에 공동 1순위 우선수익권(권면금액 130%), 미등기건물 양도담보, 화재보험금 근질권 설정.
인수인: 주식회사 인더머니(자본금 1천만원, 자산 21.6억원, 자본 2.9억원), 전환권 행사시 최대주주 변경 가능성(전환 후 지분 12.80%).
연체이자율 9%→11%로 정정.

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