50억원 규모 전환사채 발행 결정, 전환가액 3,615원 (시가 대비 91% 프리미엄)

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원 발행 결정, 전환가액 3,615원 (최저 조정가액 2,892원)
전환 시 발행 주식수 1,383,125주 (기발행주식 23,544,899주의 5.55%), 자금은 비트코인 채굴장비 구매 시설자금 50억원 전액 사용
표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 만기상환율 110.4141% (2031년 6월 10일)
발행회사가 12개월 후부터 23개월까지 최대 15억원(30%) 콜옵션 행사 가능, 사채권자는 18개월 후부터 풋옵션 행사 가능
대상자: NR Capital Holding Company Limited (홍콩), 자본금 14.8억원, 2025년 결산 자산총계 및 매출액 미기재

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