LG전자, 5,000억원 회사채 발행… AA0 등급, 수요예측 경쟁률 최대 15배
- LG전자는 2026년 5월 21일, 총 5,000억원 규모의 제107-1~3회 무보증사채 발행 조건을 확정 (수요예측 결과 반영).
- 회사채 신용등급은 AA0 (한국신용평가, 나이스신용평가, 한국기업평가).
- 트랜치별 발행액: 107-1 (2년물) 3,500억원, 107-2 (5년물) 1,000억원, 107-3 (10년물) 500억원.
- 수요예측 결과 경쟁률: 107-1회 7.8:1 (1.17조원), 107-2회 15:1 (7,500억원), 107-3회 6.6:1 (3,300억원).
- 최종 발행금리는 개별민평 수익률 대비 -0.03%p (2년), -0.09%p (5년), -0.30%p (10년) 가산.
- 조달 자금은 채무상환 3,700억원 및 운영자금 1,300억원으로 사용 예정.
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코스피 공시정보
- 공시: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 회사: LG전자 (066570)
- 제출: LG전자
- 접수: 2026-05-21