5000억 규모 LG전자 무보증사채 발행…채무상환 및 운영자금 목적
- LG전자는 총 5000억원 규모의 제107-1회(3500억원), 107-2회(1000억원), 107-3회(500억원) 무보증사채 발행을 결정
- 수요예측 결과 107-1회 7.8:1, 107-2회 15.0:1, 107-3회 6.6:1의 경쟁률을 기록하며 흥행
- 최종 발행금리는 개별민평 대비 2년물 -0.03%p, 5년물 -0.09%p, 10년물 -0.30%p로 확정되어 우호적인 조건에서 자금 조달
- 조달자금 5000억원 중 3700억원은 기존 채무상환, 1300억원은 운영자금으로 사용 예정
- 본 사채는 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가로부터 AA0 등급을 부여받아 우수한 신용도를 유지
- 최초 발행예정액 2500억원에서 5000억원으로 증액되었으며, 이는 수요예측 결과에 따른 결정
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코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]증권신고서(채무증권)
- 회사: LG전자 (066570)
- 제출: LG전자
- 접수: 2026-05-21