50억원 CB 발행, 전환가액 3,424원(시가 대비 216%) 타법인 취득 자금 조달
- CB 50억원 발행 결정, 전환가액 3,424원 (시가 1,584원 대비 216% 프리미엄)
- 잠재적 주식수 1,460,280주 (발행주식총수 19,411,130주 대비 7.5% 희석)
- 자금용도: 타법인 미래정보기술 증권 취득 50억원
- 만기 3년, 표면금리 0%, 만기수익률 2%, 조기상환청구권(Put) 1년 후 행사 가능
- 발행회사 Call Option: 발행액의 30% 범위 내 매도청구 가능
- 전환가액 하향조정 가능: 7개월 후 최저 2,397원 (발행당시의 70%)
- 취득대상 미래정보기술: 2025년 매출 341억, 순이익 17억, 감사의견 한정
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: CS (065770)
- 제출: CS
- 접수: 2026-05-21