대신증권, 4000억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 3종 발행
- 대신증권은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종(170회 2500억원, 171회 1000억원, 172회 500억원)을 총 4000억원 규모로 공모 발행함
- 각 증권은 비상장, 무보증, 무담보이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 (발행사 신용등급 AA-)
- 170회 만기 182일, 예상 수익률 연 3.400%~3.410%; 171회 만기 364일, 연 3.600%~3.610%; 172회 만기 731일, 연 3.900%~3.910%
- 조달 자금은 발행 조건에 따른 상환금 지급을 위한 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정
- 본 건은 기존 주주 지분 희석 없이 자금을 조달하는 일반적인 사채 발행으로, 주주가치에 중립적임
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코스피 공시정보
- 공시: 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 접수: 2026-05-21