100억 규모 전환사채 발행 결정…전환 시 21% 지분 희석 및 풋옵션 부과
- 파라텍이 100억 원 규모의 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행을 결정함.
- 전환가액은 911원이며, 전환 시 발행될 주식 수는 10,976,948주(기발행주식 총수 대비 21.01%)에 달함.
- 시가 하락 시 최저 조정가액은 638원으로, 주가 하락 시 추가 희석 가능성이 존재함.
- 사채권자는 발행 1년 후부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 조기상환수익률은 연 3.0%임.
- 조달 자금 중 70억 원은 타법인 증권 취득자금(거래상대방 미정)으로, 30억 원은 운영자금으로 사용 예정임.
- 기발행된 제3회 전환사채(100억 원, 전환가액 1,137원, 전환 시 14.41% 희석)와 합산 시 총 희석률은 35.42%에 이름.
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 파라텍 (033540)
- 제출: 파라텍
- 접수: 2026-05-20