125억원 규모 6회차 전환사채 발행 결정 - 전환가액 고가나 잠재 희석률 64.31%
- 6회차 전환사채 125억원 (전환가액 7,392원, 현재주가 589원 대비 고가) 발행 결정, 즉시 희석은 제한적이나 향후 하향 조정 가능
- 기발행 미상환 전환사채(3·4회차) 포함 총 잠재 희석주식 3,053,269주로 기발행주식 총수(4,747,965주) 대비 64.31%에 달함
- 조달자금 전액 타법인 증권 취득에 사용: 아크조합 제1호 조합출자 100억원, 비오엑스 주식 25억원
- 사채권자 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사 매도청구권(Call Option) 부여, 의무보유 조건 포함
- 정정사항: 이자지급일 및 조기상환 지급장소를 하나은행 신사동지점으로 변경
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코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 블루산업개발 (006740)
- 제출: 블루산업개발
- 접수: 2026-05-20