150억원 규모 제9회차 전환사채 발행 결정, 전환가액 1,347원 (시가 대비 28.8% 프리미엄)
- 150억원 규모 제9회차 무보증 사모 전환사채 발행 결정, 전환가액 1,347원 (기준주가 대비 100%)
- 신주 발행 시 11,135,857주 (기발행주식 총수 대비 11.55%) 희석 가능
- 조달 자금 전액(150억원) 타법인 증권 취득자금으로 사용 예정
- 콜옵션: 발행 후 10개월부터 만기 2개월 전까지 권면금액의 50%에 대해 매도청구 가능
- 풋옵션: 발행 후 6개월부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능
- 전환가액 조정: 매 3개월 리픽싱, 최저 943원 (최초 전환가액의 70%)
- 기존 전환사채 잔액 53억원, 전환가능주식 6,760,562주 포함 총 희석 가능 주식 17,896,419주 (기발행주식 대비 20.99%)
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 다이나믹솔루션 (290660)
- 제출: 다이나믹솔루션
- 접수: 2026-05-19