신세계, 2500억원 규모 제146회 무보증사채 발행…채무상환자금으로 사용
- 신세계가 제146-1회(2년물) 및 제146-2회(3년물) 무보증사채 총 2,500억원(수요예측에 따라 최대 4,000억원)을 공모 발행함
- 조달 자금 전액을 기존 차입금 상환(140-1회 공모사채 2,200억원, 전자단기사채 1,800억원 등)에 사용할 예정
- 신용등급은 AA0(안정적)이며, 2026년 5월 21일 수요예측 후 발행금리 확정 예정
- 2026년 1분기 연결기준 매출 1조 8,471억원(전년동기 +10.88%), 영업이익 1,978억원(+49.49%), 당기순이익 1,454억원(+88.54%)
- 연결 부채비율 135.33%로 전년말 대비 5.58%p 하락, 재무구조 개선 지속
- 2025년 2월 및 2026년 3월 각 20만주(총 40만주) 자기주식 소각 완료
- 2025년 결산 배당으로 주당 5,200원(총 455억원) 지급 결정
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코스피 공시정보
- 공시: 증권신고서(채무증권)
- 회사: 신세계 (004170)
- 제출: 신세계
- 접수: 2026-05-19