삼천리, 최대 1000억원 규모 회사채 발행…차환 목적, 신용등급 AA+

제26-1회(2년물) 및 제26-2회(3년물) 무보증사채 총 최대 1,000억원 발행 (수요예측 결과에 따라 600~1,000억원으로 확정)
조달자금 전액(600억원 예정, 증액 시 최대 1,000억원) 2026년 5월 31일 만기 도래하는 제23-2회 회사채(1,500억원) 상환에 사용
신용등급: 한국신용평가, NICE신용평가 AA+(안정적) 평가
2026년 1분기말 연결기준 부채비율 141.9%, 총차입금 8,947억원 vs 현금성자산(기타유동금융자산 포함) 1조 658억원으로 순현금 1,710억원
2025년 연결 EBITDA 3,159억원, 영업활동 현금흐름 양호, 이자보상비율 12.07배(2026년 1분기)
2026년 3월 자사주 428,248주 소각 완료 (총 발행주식 3,626,777주, 자기주식 202,752주 보유)
수도권 독점 도시가스 공급, 시장점유율 16.4%로 업계 1위, 안정적 사업기반 보유
주요 위험: 경기 불확실성, 정부 규제, LNG 가격 변동, 사업다각화 리스크, 우발채무(소송 14건)이나 재무건전성 대비 제한적

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