신영증권, 114억원 규모 제828회 파생결합사채 발행
- 신영증권이 제828회 파생결합사채(주가연계형)를 발행, 총 발행액 11,396,961,630원, 액면가 10,000원, 발행가 9,990원, 발행증권 수 1,140,837주.
- 청약기간은 2026년 5월 13일 하루, 납입일 및 발행일 2026년 5월 13일, 만기일 2027년 5월 12일, 만기상환평가일 2027년 5월 10일.
- 만기상환 조건: 최초기준가격 대비 만기평가가격이 500% 이상이면 연 3.310%, 미만이면 연 3.300% 이자 지급 (기간 n=364일).
- 직접모집 방식으로 인수기관 없음, 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 부분납입 후 전액 배정 완료.
- 조달 자금은 위험회피(Hedge) 거래 및 유사 장외파생상품, 국공채·우량채권 매입, 기초자산 관련 파생상품 매매에 사용 예정.
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코스피 공시정보
- 공시: 증권발행실적보고서
- 회사: 신영증권 (001720)
- 제출: 신영증권
- 접수: 2026-05-15