견조한 1분기 실적, 영업이익·순이익 큰 폭 증가; 모비어스 손상 및 러시아 리스크 부담

2026년 1분기 연결 매출액 4,848억원(전년 동기 대비 약 28% 증가 추정, 작년 연간 대비 26%), 영업이익 362억원(작년 연간 854억의 42%), 지배순이익 384억원(작년 연간 687억의 56%)으로 호실적.
기본주당이익 1,419원(작년 연간 2,541원), 현금흐름등급 CF1(최상위) 유지.
부채비율 151.12%로 소폭 상승, 차입금 이자율 1% 변동시 세전이익 ±6.3억원.
모비어스 주식회사 전환상환우선주 추가 취득(119억원) 후 전액 손상차손 인식(연결 기준).
모비어스 관련 파생상품부채(풋옵션 등) 164억원 계속 인식.
러시아 종속기업 SJG Russia, LLC에 대한 우크라이나 사태 및 제재 리스크 존재.
주요 고객 현대차·기아 매출 비중 79.5%로 높은 의존도.
자사주 매입·소각 계획 없음; 배당은 결산배당 위주(과거 3년 주당 150~200원).

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