블루산업개발, 80억원 CB 발행 결정 - 납입자 변경 및 무상감자 반영, 희석률 22.48%
- 전환사채 80억원 발행 결정 (수정): 납입자 변경 및 무상감자(12:1) 반영, 전환가액 7,497원, 전환주식수 1,067,093주 (기발행주식 대비 22.48% 희석)
- 자금 사용 목적 변경: 운영자금 50억원, 타법인 증권 취득 30억원 (대상: 아크조합 1호, 신설법인, 재무정보 없음)
- 대상자 변경: 최대주주 관련 피엠에이조합 → 더베스트조합 (문선식 90% 지분)으로 납입자 변경
- 조기상환청구권(Put option) 포함: 발행 후 12개월부터 분기별 조기상환 가능, 조기상환율 연 2.0% 복리
- 매도청구권(Call option) 포함: 발행 후 12개월부터 월별 행사 가능, 발행가의 50% 한도
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코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 블루산업개발 (006740)
- 제출: 블루산업개발
- 접수: 2026-05-14