블랙야크아이앤씨, 150억원 사모 전환사채 발행 결정 (풋/콜옵션 포함)
- 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원 발행 결정
- 만기일 미공시, 표면이자율 및 만기이자율 미기재
- 전환가액 및 전환비율 등 전환 조건 미공시 (추후 결정 예상)
- 풋옵션(Put Option): 발행 18개월 후부터 33개월까지 매 3개월마다 조기상환 청구 가능, 조기상환율 104.55%~108.50%
- 콜옵션(Call Option): 발행 12개월 후부터 18개월까지 매 3개월마다 회사가 최초 발행금액의 70% 한도로 매수 가능, 행사가액 103.00%~104.55%
- 인수인은 21개 사모펀드 (수성자산운용, 오라이언자산운용, 월넛자산운용, 신한자산운용, IBK투자증권, 코람코자산운용, 인트러스투자운용 등)
- 자금 조달 목적은 운영자금 등으로 명시되었으나 구체적 사용 내역은 공시되지 않음
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 블랙야크아이앤씨 (478560)
- 제출: 블랙야크아이앤씨
- 접수: 2026-05-13