알체라, AI 데이터 파이프라인 구축 목적 250억원 전환사채 발행 결정
- 전환사채 250억원 발행 결정, 총 51.6억원 조달 계획의 일환 (유상증자 200억원, 자기전환사채 매도 66억원 포함).
- 자금용도: 피지컬AI 모델 학습용 데이터팩토리 구축, 로봇 및 GPU 인프라, AI Agent 개발, 인건비 등.
- 조기상환청구권(Put Option): 발행 후 18개월부터 조기상환 가능, 연 2% 수익률 가산.
- 매도청구권(Call Option): 발행 후 12~18개월 내 회사가 인수금액의 10%까지 매수 가능, 연 2.5% 수익률.
- 특정 투자자: 타이거자산운용 펀드(타이거 코스닥벤처 미라클/비바)가 인수 예정, 기존 전환사채 및 주식 인수 이력 있음.
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 알체라 (347860)
- 제출: 알체라
- 접수: 2026-05-13