소룩스, 전환사채 250억원 발행 결정 - 풋/콜옵션 및 담보 설정, 최대주주 변경 가능성
- 전환사채 권면총액: 약 250억원 (담보한도 325억원의 130%에서 역산).
- 만기일: 명시되지 않았으나 1년 후부터 조기상환 가능.
- 표면이자율 및 만기이자율: 표에 기재되지 않음.
- 조기상환청구권(풋옵션): 발행 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 8.0%(3개월 복리).
- 매도청구권(콜옵션): 발행회사가 인수인(인더머니)에 대해 행사 가능, 매도청구권보장수익률 연 8.0%(3개월 복리).
- 콜옵션 취득대가: 5억원 (125억원의 4%)을 인수인에게 4회 분할 지급.
- 담보: 서울시 강서구, 원주시, 공주시 소재 부동산 및 기계장치 등에 공동 1순위 근저당권 설정 (우선수익한도 325억원).
- 전환가액: 표에 명시되지 않음.
- 전환 시 발행주식수: 7,240,081주 (기발행주식총수 대비 12.80%).
- 최대주주 변경 가능성: 전환권 전액 행사 시 인수인(주식회사 인더머니)이 최대주주가 될 수 있음.
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 소룩스 (290690)
- 제출: 소룩스
- 접수: 2026-05-13