TCC스틸, 전환사채(CB) 발행 결정 (기존 차입금 150억원 상환 목적)

전환사채(CB) 발행 결정: 기존 제40회 무보증 사모 전환사채 차입금 500억원 중 150억원 상환 목적.
발행 대상: 안다H, NH, 오라이언, 신한 등 8개 펀드(기관투자자 대상 사모 발행).
조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 6개월 후(2028.11.20)부터 매 3개월마다 원금 100% 조기상환 가능.
매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 후(2027.05.20)부터 2년 5개월간(2028.10.20) 발행회사가 사채권자에게 매도 청구 가능 (최대 40% 한도, 매도가액은 원금 + 연 0.1% 복리).
사채권자 의무보유: 매도청구권 행사기간 종료일까지 발행총액의 40%를 미전환 상태로 유지해야 함.
최대주주 매도청구권 제한: 최대주주 및 특수관계인은 발행 당시 지분율 이내로만 매도청구권 행사 가능.

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