SKC, 1조1671억원 유상증자 확정…재무구조 개선 및 글라스기판 투자

SKC는 최종 발행가액 99,500원으로 보통주 1,173만주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행, 총 1조 1,671억원을 조달한다.
조달자금 중 5,775억원은 차입금 상환(재무구조 개선), 5,896억원은 Absolics Inc. 지분취득(글라스기판 양산), 58억원은 발행제비용으로 사용 예정이다.
유상증자 전 부채비율 232.75%에서 차입금 상환 후 129.58%로 103.17%p 개선되며, 차입금의존도는 55.46%에서 43.12%로 하락한다.
확정발행가액은 1차(70,600원)와 2차(125,100원) 중 낮은 가액과 청약일 전 3일 가중산술평균주가의 60%(99,500원) 중 큰 값으로 결정됐다.
공동대표주관회사는 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, KB증권이며 잔액인수 방식이다.
주가가 2026년 4월 2일 93,600원에서 5월 11일 156,300원으로 상승하며 증자에 대한 긍정적 시장 신호를 보였다.

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