다이나믹솔루션, 350억원 규모 전환사채 발행 결정 - 잠재 희석 우려
- 전환사채 350억원(200억원+150억원) 발행 결정 (정정신고), 운영자금 200억원 및 타법인 증권 취득자금 150억원 (미확정) 목적
- 200억원 CB 전환가액 미확정, 150억원 CB 전환가액 1,347원
- 신규 CB 전환 시 기발행주식 84,549,017주 대비 최대 25,983,666주(30.7%) 희석 가능
- 기존 미상환 CB 잔액 53억원 포함 총 전환가능주식 18,600,644주 (기준주식수 84,549,017주 대비 22.0%)
- 콜옵션: 발행 10개월 후부터 보유 CB 50%를 매도청구 가능 (연 3% 수수료)
- 풋옵션: 발행 6개월 후부터 3개월마다 조기상환 청구 가능 (조기상환율 101.0063%~105.8570%)
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 다이나믹솔루션 (290660)
- 제출: 다이나믹솔루션
- 접수: 2026-05-11