블루산업개발, 전환사채 80억원 발행 결정 정정 (전환가액 7,500원으로 상향 조정)

블루산업개발이 80억원 규모 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 위한 정정신고서 제출 (전환가액 7,392원 → 7,500원으로 상향 조정)
전환으로 발행될 주식 수는 1,066,667주 (기발행주식총수 4,747,965주의 22.47%)로 희석률 22.47%
기존 제3회차 전환사채(잔액 300억원, 전환가액 10,164원) 잔여 전환가능주식 295,159주 포함 시 총 희석률은 28.68% (1,361,826주)
전환가액 최저 조정가액을 5,250원으로 설정 (기존 5,174원에서 상향)
사채권자는 2027년 5월 18일부터 분기별 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 (조기상환율 연 2.00% 복리)
발행회사는 2027년 5월 18일부터 2028년 4월 18일까지 12회에 걸쳐 매도청구권(Call Option) 행사 가능 (최대 발행액의 50%까지, 매입가율 연 2.00% 복리)
본 정정신고는 무상감자(12:1, 2026.5.8 효력)에 따른 전환가액 및 주식수 재산정 반영
조기상환청구권 및 매도청구권 행사조건 상세 명시 (청구기간, 지급장소 등)

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