알에프머트리얼즈, 1차 발행가액 83,900원 확정…모집총액 419.5억원으로 증가

1차 발행가액 83,900원 확정 (예정 56,300원 대비 49% 상승), 모집총액 419.5억원 (증가분 138억원)
시설자금 250억원 (부지매입 87.8억, 신규공장 건설 162.2억) 및 운영자금 169.5억원 (원재료 82억, 생산운영비 87.5억) 사용 예정
주주배정 후 실권주 일반공모 방식, 보통주 50만주 발행, 청약일: 구주주 2026.06.18~19, 일반 06.23~24
대표주관 교보증권, 인수 NH투자증권·유진투자증권, 잔액인수 방식, 인수수수료 모집총액의 0.8%
신규 공장 2027년 4분기 준공 목표, AI 데이터센터 수요 대응 생산능력 확충
신주배정기준일(2026.05.13)이 1분기 분기보고서 제출 예정일(2026.04.27) 이후이나, 실제 청약 전 보고서 제출 예정
공매도 금지 기간: 2026.04.09~06.15, 청약 시 유의

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