한국캐피탈, 제565-1·565-2회 무보증사채 5,000억원 발행

한국캐피탈은 제565-1회(3,000억원, 만기 2028.03.10, 금리 4.573%) 및 제565-2회(2,000억원, 만기 2028.05.12, 금리 4.628%) 무보증사채를 발행한다.
신용등급은 A0(안정적)로 3개 평가사(한신평, NICE, 한기평) 동일.
조달자금 5,000억원은 리스, 대출, 할부금융 등 운영자금으로 사용 예정.
FY2025 기준 총자산 5.16조원, 자기자본 7,541억원, 당기순이익 1,005억원.
고정이하여신비율 4.5%(FY2025), 연체율 2.72%, 조정자기자본비율 15.3%, 레버리지 6.8배.
대주주 군인공제회 신용공여한도 7,000억원 중 2,900억원 사용.
사업위험: 경기침체, 부동산PF 부실, 업계 경쟁 심화, 자금조달 의존도.
회사위험: 과거 부실채권 경험, 경쟁 열위, 수익성 개선 지연 가능성.
채권은 상장채권으로 환금성 있으나, 시장변동 리스크 존재.
예금자보호법 적용 대상 아님, 원리금 상환 불이행 시 투자자 위험.

ADVERTISEMENT (250px+)