FNC엔터, 1200억원 규모 제4회 전환사채 발행... 잠재적 희석률 53.3%

FNC엔터(에프엔씨엔터테인먼트)는 1200억원 규모의 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정. 청약일/납입일은 2026년 5월 19일, 만기일은 2031년 5월 19일.
전환가액은 4,638원, 전환청구기간은 2028년 5월 19일부터 2031년 4월 19일까지. 전환으로 발행될 주식수는 2,587,322주.
사채권자 조기상환청구권(Put Option) 및 발행사 중도상환청구권(Call Option)은 2027년 5월 19일부터 매 3개월마다 행사 가능. 발행사 매도청구권은 총액의 34.28% 한도로 2027년 5월 19일부터 2031년 4월 19일까지 행사 가능.
기발행 미상환 CB 잔액 203.43억원(전환가능주식 5,616,400주)과 신규 CB 합계 시 잠재적 희석주식수 8,203,722주로, 기발행주식 15,392,808주 대비 희석률 53.30%에 달함.

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