교보증권, 3건의 주가연계파생결합사채 총 35.78억원 발행

교보증권이 2026년 5월 11일 3종의 주가연계파생결합사채(제12489~12491회)를 발행, 실제 자금조달 총액은 약 35.78억원(12489회 6.26억원, 12490회 14.73억원, 12491회 14.80억원).
12489회는 기초자산 KOSPI200(변동성 39.63%), 낮은위험, 발행가 9,930원, 액면 10,000원, 만기 2029년 5월 15일, 월쿠폰 0.425%, 자동조기상환 조건 최초기준가격의 90% 이상.
12490회는 기초자산 삼성전자 보통주(변동성 54.53%), 보통위험, 발행가 9,950원, 액면 10,000원, 만기 2027년 11월 15일, 월쿠폰 0.405%, 자동조기상환 조건 최초기준가격의 100% 이상.
12491회는 기초자산 SK하이닉스 보통주(변동성 66.58%), 보통위험, 발행가 9,950원, 액면 10,000원, 만기 2027년 11월 15일, 월쿠폰 0.445%, 자동조기상환 조건 최초기준가격의 100% 이상.
모든 종목은 비상장, 전자등록, 원금보장 구조(만기 시 최소 100% 상환), 쿠폰지급조건은 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상.
조달된 자금은 파생상품 및 기초자산 주식 매매 재원으로 사용 예정.
발행비용: 12489회 31,270원, 12490회 73,630원, 12491회 73,970원 (모두 발행분담금).
공정가액 추산: 12489회 9,858.05원, 12490회 9,920.33원, 12491회 9,911.79원 (헤지비용 미포함).

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