블루산업개발, 150억원 규모 전환사채 발행 결정 및 정정 공시
- 전환사채 발행 규모 150억원 중 50억원 운영자금, 100억원 타법인 증권 취득자금으로 사용처 변경
- 감자(주식병합)로 인해 전환가액을 563원에서 6,756원으로 조정, 전환 시 발행주식수 26,642,984주에서 2,220,248주로 감소
- 기발행 제3회차 전환사채 전환가액도 847원에서 10,164원으로 조정, 전환가능주식 3,541,912주에서 295,159주로 축소
- 신규 CB 포함 전체 미상환 전환사채 전환 시 발행주식총수 대비 비율 52.98% (2,515,407주 / 4,747,965주), 기존 대비 비율 동일
- 전환권 전액 행사 시 에이오에치조합 지분율 31.86%로 최대주주 변경 가능성
- 조기상환청구권(Put) 통지기간을 20~10일에서 45~30일로 변경, 지급장소 상상인저축은행으로 변경
- 발행회사 매도청구권(Call) 행사주기를 분기에서 월간(총12회)으로 변경, 행사한도 50% 유지
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코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 블루산업개발 (006740)
- 제출: 블루산업개발
- 접수: 2026-05-11